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So synchronisieren Sie Rechnungen aus Invoice-Collect mit Buchhaltungstools
Synchronisieren Sie Rechnungen aus Invoice-Collect mit Ihren Lieblings-Buchhaltungstools. Belege werden automatisch übertragen und aktuell gehalten.
Hintergrund
Neben dem manuellen oder automatischen Export per E-Mail bietet Invoice-Collect auch die Möglichkeit, Rechnungen direkt mit Buchhaltungstools zu synchronisieren. Damit werden Ihre Belege regelmäßig und ohne Ihr Zutun in das angebundene System übertragen. Das erspart Ihnen das manuelle Hochladen und sorgt dafür, dass Ihre Buchhaltung immer aktuell ist.
Die Synchronisierung funktioniert ähnlich wie der automatische E-Mail-Export. Sie wählen die gewünschten Filter und Zeiträume aus und legen fest, welche Rechnungen übertragen werden sollen. Statt einer E-Mail-Adresse wählen Sie jedoch direkt Ihr Buchhaltungstool als Zielsystem. Nach der Einrichtung läuft die Übertragung automatisch im Hintergrund.
So geht´s
- Melden Sie sich mit Ihren aktuellen Zugangsdaten im Invoice-Collect Dashboard an.
- Klicken Sie im linken Menü auf Export.
- Wählen Sie den Punkt Synchronisieren (bald verfügbar).
- Entscheiden Sie, mit welchem Buchhaltungstool Sie die Daten abgleichen möchten.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung der Verbindung.
- Speichern Sie die Einstellungen, um die Synchronisierung zu starten.
Tipps & Hinweise
Die Synchronisierung ist ideal, wenn Sie Ihre Rechnungen direkt in einem Buchhaltungstool weiterverarbeiten möchten. Prüfen Sie regelmäßig, ob die Verbindung aktiv ist, damit keine Belege verloren gehen. Denken Sie daran, die Filter sinnvoll zu setzen, um nur relevante Rechnungen zu übertragen.
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